Wanneer een Britse bommenwerper is gestolen met twee atoombommen aan boord, wordt James Bond ingeschakeld om het vliegtuig op te sporen. S.P.E.C.T.R.E. kondigt vervolgens aan dat ze het vliegtuig in hun bezit hebben en de bommen zullen gebruiken als ze binnen korte tijd geen 100 miljoen aan geslepen diamanten ontvangen. Bond vindt het vliegtuig op de Bahamas, maar moet nog afrekenen met de dodelijke Emilio Largo.