Tracy Ellman is een gedreven detective met paranomale krachten. Zij wordt ingehuurd door een senator om zijn gekidnapte dochter terug te vinden. Haar zoektocht brengt haar bij de sekte van de vreemde new-age-goeroe David Mendez, wiens telepatische krachten een sterke indruk op haar nalaten. Dankzij hem komt ze eindelijk te weten hoe ze als kind aan die vreemde krachten kwam: net als Mendez was zij het slachtoffer van een wetenschappelijk experiment uit de tijd van de Koude Oorlog. Hoe dieper ze in de wereld van Mendez inflitreert, hoe moeilijker ze het krijgt om er opnieuw uit te stappen. Tot ze de ware reden van de kipnapping ontdekt...